Руководство пользователя

Оглавление
Введение

В данном «Руководстве пользователя» описаны следующие виды работ с B2B-web-порталом для автоматизации и оптимизации процесса продаж товаров компании и сторонних поставщиков/вендоров, в основе которого лежит сложная информационная система, объединяющая в себе автоматизацию различных внутренних бизнес-процессов, а также выступающая связующим звеном между другими программными продуктами, используемыми сотрудниками компании и ее партнерами/контрагентами:

Регистрация на Портале
Авторизация на Портале
Восстановление доступа к Порталу
Редактирование профиля
Работа с Порталом через загрузку файла
Работа с Порталом через API токены
Оформление заказа на Портале
Работа с листами ожидания
Работа с шаблонами заказов
Работа с коммерческими предложениями
Приглашение сотрудников на Портал
Добавление нескольких компаний на Портал
Работа с адресами доставки

Доступ к тому или иному разделу Портала регламентирован ролью пользователя на Портале и может отличаться для разных пользователей. Для изменения роли пользователя и получения недостающего доступа следует обращаться к администратору Портала.

Регистрация на Портале

Для регистрации на Портале необходимо:

Перейти в раздел «Регистрация» (01);
Заполнить обязательные поля (поля со звездочкой) формы регистрации (02);
Нажать кнопку «Зарегистрироваться» (03);
Выполнить подтверждение адреса электронной почты;
Этап регистрации успешно завершен.
Авторизация на Портале

Для авторизации на Портале необходимо:

Перейти в раздел «Авторизация» (01);
Заполнить поля «E-mail» и «Пароль» (02);
Нажать кнопку «Войти» (03);
Этап авторизации успешно завершен.
Восстановление доступа к Порталу

Для восстановления доступа к Порталу необходимо:

Перейти в раздел «Авторизация» (01);
Нажать ссылку «Восстановление доступа» (02);
Указать «E-mail», на который осуществлялась регистрация (03);
Нажать кнопку «Восстановить доступ» (04);
Следовать инструкции из письма;
Этап восстановления доступа к Порталу успешно завершен.
Редактирование профиля

Для редактирования профиля необходимо:

Авторизоваться на Портале;
Перейти в раздел «Профиль» (01);
Внести изменения в необходимые данные профиля (02);
Для каждого типа данных сохранить изменения (03);
Этап редактирования профиля успешно завершен.
Работа с Порталом через загрузку файла

Для работы с Порталом через загрузку файла необходимо:

Авторизоваться на Портале;
Перейти в раздел «Загрузка файла» (01);
Ознакомиться с описанием (02) на странице раздела и скачать шаблон (03);
Заполнить шаблон своими данными, соблюдая форматирование;
Загрузить шаблон со своими данными на Портал (04);
Ознакомиться с результатом загрузки файла:
Список товаров в табличном виде, которые удалось найти по данным из файла (05);
Список артикулов, по которым товары не были найдены (06).
Если в списке найденных товаров выбрать один (06), несколько или все товары, то для них станут доступны действия (07):
Положить в корзину – выбранные товары будут добавлены в корзину;
Создать шаблон – для выбранных товаров будет создан шаблон заказа;
Запомнить артикулы – для выбранных товаров на Портале будет сохранена связь пользовательских артикулов с артикулами Портала.
Этап работы с Порталом через загрузку файла успешно завершен.
Работа с Порталом через API токены

Для работы с Порталом через API токены необходимо:

Авторизоваться на Портале;
Перейти в раздел «API токены» (01);
Нажать кнопку «Получить новый токен» (02);
Заполнить поля формы получения и нажать кнопку «Получить токен» (03);
Список полученных токенов будет представлен в табличном виде (04);
Для каждого из полученных токенов возможны действия:
Продлить – откроется форма, аналогичная форме получения токена, где можно будет выбрать срок продления, и, при необходимости, отредактировать название токена;
Удалить – откроется форма подтверждения удаления токена.
Этап работы с Порталом через API токены успешно завершен.
Оформление заказа на Портале

Для оформления заказа на Портале необходимо:

Авторизоваться на Портале;
Любым из поддерживаемых способов (через форму поиска, через посещение раздела «Каталог» и т.д.) добавить товары в корзину;
Перейти в корзину (01);
Добавленные товары будут представлены в табличном виде, для каждого товара можно отредактировать количество (02), либо удалить его из корзины (03);

Для оформления заказа в корзине можно выбрать один, несколько или все товары, после этого произойдет проверка на соответствие минимально допустимой суммы заказа (04), и в зависимости от результатов проверки станут доступны действия (05):

Оформить заказ – выбранные товары переместятся на страницу оформления;
Создать лист ожидания – выбранные товары попадут в лист ожидания;
Создать шаблон – для выбранных товаров будет создан шаблон заказа.
На странице оформления заказа потребуется указать компанию (06), на которую оформляется заказ. Если у компании доступен лимитный договор (07), то появится возможность выбрать соответствующий пункт при оформлении. Также необходимо указать способ доставки (08). Есть возможность добавить комментарий к заказу (09);
На странице оформления заказа есть три варианта оформления, которые будут актуальны в случае превышения остатков товара:
Оформить заказ – будет оформлен весь список товаров, но только доступное количество товаров;
Предзаказ – весь список товаров с указанным количеством попадет в лист ожидания;
Смешанный заказ – доступное количество товаров будет оформлено,а то количество, которого не хватило, попадет в лист ожидания.
Отслеживание оформленных заказов происходит в разделе «Заказы» (10);
В данном разделе заказы представлены в табличном виде, с возможностью поиска и фильтрации;
Если к заказу прикреплены документы, то их можно скачать прямо из табличной части  (11);
Для каждого из заказов в меню действий доступны следующие возможности (12):
Выгрузить в Excel – информация по заказу скачивается в соответствующем формате;
Создать шаблон – на основании заказа создается шаблон;
Повторить заказ – товары из заказа с таким же количеством передаются в корзину.
Нажав на заказ, можно перейти на детальную карточку заказа;
С детальной карточки заказа, если он уже завершен, доступна возможность создать обращение (13);
Список обращений и работа с ними доступны в разделе «Обращения/претензии» (14);
В данном разделе обращения представлены в табличном виде, с возможностью поиска и фильтрации;
Нажав на обращение, можно перейти на детальную карточку обращения;
В детальной карточке обращения есть возможность вести переписку по заказу, к которому относится обращение, есть возможность перейти в детальную карточку заказа (15);
Этап оформления заказа на Портале успешно завершен.
Работа с листами ожидания

Для работы с листами ожидания необходимо:

Авторизоваться на Портале;
Перейти в раздел «Листы ожидания» (01);
Созданные листы ожидания можно просматривать группами (02), когда каждый лист ожидания можно развернуть (03) и увидеть товары, относящиеся к данному листу ожидания, и списком - когда товары из всех листов ожидания выстраиваются в уникальный список, а количество однотипных товаров суммируется;
Как только по любому из товаров в листах ожидания происходит пополнение остатков на складах, будет приходить соответствующее уведомление на Портал и E-mail;
Листы ожидания можно удалять (04);
Выбранные товары из листа ожидания можно добавить в корзину;
Этап работы с листами ожидания успешно завершен.
Работа с шаблонами заказов

Для работы с шаблонами заказов необходимо:

Авторизоваться на Портале;
Перейти в раздел «Шаблоны» (01);
В данном разделе шаблоны заказов представлены в табличном виде, с возможностью поиска и фильтрации;
Если выбрать шаблон, то для него становится доступен следующий набор действий (02):
Копировать – создается дубль шаблона;
Изменить название – можно отредактировать название шаблона;
Создать КП – на основании шаблона заказа создается коммерческое предложение;
Скачать – происходит скачивание шаблона заказа;
Удалить  (03) – выбранный шаблон заказа удаляется с Портала.
Если кликнуть на название шаблона, то откроется детальная страница со списком товаров;
На детальной странице шаблона доступно больше действий, помимо описанных выше (04):
Добавить товар – можно добавить один или несколько товаров в шаблон заказа;
Сформировать заказ – все товары из шаблона перемещаются в корзину.
Если выбрать конкретный товар (05), то его можно удалить из шаблона, либо сформировать заказ только из выбранных товаров (06);
Этап работы с шаблонами заказов успешно завершен.
Работа с коммерческими предложениями

Для работы с коммерческими предложениями необходимо:

Авторизоваться на Портале;
Перейти в раздел «Коммерческие предложения» (01);
В данном разделе коммерческие предложения представлены в табличном виде, с возможностью поиска и фильтрации;
Для каждого из коммерческих предложений в меню действий доступны следующие возможности (02):
Архивировать;
Редактировать;
Удалить.
Нажав на коммерческое предложение, можно перейти на детальную карточку коммерческого предложения;
В детальной карточке коммерческого предложения, если выбрать товары (03), можно выполнить следующие действия (04):
Добавить наценку к выбранным товарам;
За счет предпросмотра увидеть, как будет выглядеть печатный вариант коммерческого предложения;
Настроить внешний вид печатной формы;
Скачать коммерческое предложение в формате PDF.
Этап работы с коммерческими предложениями успешно завершен.
Приглашение сотрудников на Портал

Для приглашения сотрудников на Портал необходимо:

Авторизоваться на Портале;
Перейти в раздел «Мои сотрудники» (01);
Нажать кнопку «Пригласить», заполнить обязательные поля открывшейся формы и, затем, нажать кнопку «Добавить» (02);
Список добавленных сотрудников будет отображаться в разделе «Мои сотрудники»;
Список сотрудников можно фильтровать по связанной с ними компании (03);
Каждого сотрудника в списке можно удалить из списка или изменить его данные, нажав на соответствующую иконку действия (04);
Этап приглашения сотрудников на Портал успешно завершен.
Добавление нескольких компаний на Портал

Для добавления нескольких компаний на Портал необходимо:

Авторизоваться на Портале;
Перейти в раздел «Мои компании» (01);
Нажать кнопку «Добавить компанию», заполнить обязательные поля открывшейся формы и, затем, нажать кнопку «Добавить» (02);
Список добавленных компаний будет отображаться в разделе «Мои компании»;
Список компаний можно фильтровать;
Каждую компанию в списке можно удалить из списка или изменить ее данные, нажав на соответствующую иконку действия (03);
Этап добавления нескольких компаний на Портал успешно завершен.
Работа с адресами доставки

Для работы с адресами доставки необходимо:

Авторизоваться на Портале;
Перейти в раздел «Адреса доставки» (01);
Нажать ссылку «Добавить адрес» (данная ссылка также доступна в момент оформления заказа при выборе способа доставки), заполнить обязательные поля открывшейся формы и, затем, нажать кнопку «Добавить» (02);
Список добавленных адресов доставки будет отображаться в разделе «Адреса доставки»;
Список адресов доставки можно фильтровать по связанной с ними компании;
Каждый адрес в списке можно удалить из списка или изменить, нажав на соответствующую иконку действия (03);
Этап работы с адресами доставки успешно завершен.
Этот сайт использует файлы cookie, Яндекс. Метрика и другие технологии отслеживания чтобы обеспечить вам наилучшее обслуживание на сайте. Продолжая работу вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и персональных данных.